Tìm kiếm và lọc data khách hàng

Tính năng tìm kiếm và lọc thông tin dữ liệu khách hàng được sử dụng phổ biến trong việc quản lý dữ liệu thông tin khách hàng, giúp người dùng có thể dễ dàng lọc các trường thông tin dễ dàng và nhanh chóng.

Tìm kiếm thông tin trên danh bạ khách hàng

Để tìm kiếm dữ liệu thông tin khách hàng tại mục danh bạ khách hàng vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn mục Khách hàng -> Bấm khung Tìm kiếm (hình kính lúp)

Bước 2: Nhập từ khóa bạn muốn tìm kiếm

Mục tìm kiếm phù hợp nhất để bạn tìm kiếm khách hàng dựa trên một trong 4 dữ liệu sau:

1. Tên khách hàng
2. Số điện thoại
3. Mã khách hàng
4. Email

Hướng dẫn lọc data khách hàng

Lọc data khách hàng theo các trường thông tin mặc định

Lọc data khách hàng là thao tác giúp bạn tìm được danh sách rút gọn có một hoặc một vài tiêu chí dùng để lọc. Hệ thống của Callio cho phép lọc theo các trường thông tin mặc định sau

Khi chọn một hoặc nhiều bộ lọc mà bạn muốn áp dụng, danh sách khách hàng sẽ ngay lập tức được cập nhật phía bên dưới

VD: Nhân viên phụ trách là Thuỳ Dương và nguồn là nguồn Zalo OA

Khi muốn xoá bộ lọc, ấn vào biểu tượng Mũi tên xoay tròn

Lọc data khách hàng theo bộ lọc nâng cao

Bộ lọc nâng cao là tính năng quan trọng khi khách hàng Callio thường xuyên sử dụng để lọc dữ liệu. Với bộ lọc này khách hàng sẽ dễ dàng lọc các trường thông tin tùy biến – đây là các trường thông tin bạn tự thêm trên danh bạ khách hàng trước đó.

Xem hướng dẫn cách cài đặt thông tin nâng cao cho khách hàng tại đây.

Trên đây là hướng dẫn lọc các trường thông tin trên Callio, Hi vọng với thiết kế lọc dữ liệu thông minh và đơn giản này Callio giúp bạn có những trải nghiệm sử dụng phần mềm hữu ích.

Trong quá trình cài đặt nếu bạn gặp khó khăn hoặc vướng mắc bất kỳ vấn đề gì vui lòng liên hệ với Callio bằng một trong các cách sau:

• Hot line 19003236
• Livechat tại website https://callio.vn/
• Kênh Zalo OA của Callio