Hãy bắt đầu bằng cách nhập khách hàng tiềm năng vào tài khoản Callio của bạn.
Vui lòng chọn một:
Chúng tôi đã làm cho việc nhập khách hàng tiềm năng của bạn từ bảng tính hiện có trở nên dễ dàng.
Sử dụng trình nhập chính để tải lên tệp CSV hoặc XLS. Nhấp vào trang Danh sách khách hàng, chọn nút Tải lên.
Làm theo tất cả các hướng dẫn được hiển thị trên màn hình theo từng bước ghi trong đó. Với file mẫu hãy đảm bảo hàng đầu tiên trong bảng tính của bạn là một hàng tiêu đề (nghĩa là một hàng chứa tên cột).
Chuyển sang Callio từ một CRM khác? Hiện nay Callio chưa khai thác tính năng di chuyển danh sách khách hàng từ 1 CRM khác. Chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn theo thoả thuận hoặc các bạn tự sẽ làm công việc này bằng tay như ở hướng dẫn phía sau đây.
Chắc chắn trong thời gian tới Callio sẽ update tính năng này sớm nhất có thể.
https://www.youtube.com/watch?v=6nUF3wSDf0I
Ở trang Danh sách khách hàng nhấn vào nút thêm mới
Sau đó, thêm một công ty, tổ chức (Tên khách hàng) và tên liên hệ và cuối cùng nhấp vào nút Lưu lại
Mọi thứ đã không đi theo kế hoạch? Chỉ cần truy cập lại màn hình Tải lên và chọn Huỷ bỏ, lưu ý: chúng tôi đang cân nhắc tới vấn đề này khi đưa ra hiển thị (hiện chưa có).
