Nhập dữ liệu khách hàng vào Callio

Hãy bắt đầu bằng cách nhập khách hàng tiềm năng vào tài khoản Callio của bạn.

Mô tả chính xác nhất tình hình hiện tại của bạn?

Vui lòng chọn một:

• Tôi theo dõi khách hàng tiềm năng của mình trong bảng tính
• Tôi đã sử dụng một phần mềm khách để quản lý dữ liệu khách hàng
• Tôi muốn nhập thủ công từng khách hàng

Chúng tôi đã làm cho việc nhập khách hàng tiềm năng của bạn từ bảng tính hiện có trở nên dễ dàng.

Nhập từ bảng tính

Bạn có thể làm theo các bước sau để nhập data khách hàng hàng loạt lên hệ thống của Callio

Bước 1: Trong mục Khách hàng -> Chọn Tải lên -> Chọn Tải lên danh sách khách hàng hoặc Tải lên danh sách liên hệ

Bước 2: Tải file dữ liệu lên và chọn phân công nhân sự (nếu có). Chọn Tải lên để đẩy dữ liệu lên hệ thống

Lưu ý:

• Danh sách khách hàng hoặc liên hệ của bạn cần tuân theo format chuẩn của Callio được đính kèm.
• Với file mẫu hãy đảm bảo hàng đầu tiên trong bảng tính của bạn là một hàng tiêu đề (nghĩa là một hàng chứa tên cột).
• Danh sách liên hệ chỉ lưu thông tin của khách hàng, trong khi đó, danh sách khách hàng cho phép bổ sung các trường thông tin về công ty và nhân viên phụ trách
• Chọn Tạo cơ hội bán hàng nếu bạn muốn đưa các khách hàng tiềm năng vào Phễu bán hàng.

Nhập liệu khách hàng từ một phần mềm khác

Hiện nay, Callio cho phép đồng bộ dữ liệu khách hàng từ các phần mềm Nhanh.vn, Getfly, KiotViet và Cukcuk để giúp khách hàng có luồng quản lý thuận tiện nhất.

Để thực hiện việc nhập data khách hàng, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Trong mục Cài đặt -> Chọn Đối tác -> Chọn biểu tượng bánh răng tại phần mềm mà bạn muốn đồng bộ danh sách data khách hàng

Bước 2: Chọn Thêm mới

Bước 3: Điền đầy đủ các cấu hình cần thiết, chọn Đồng bộ khách hàng và Được hoạt động. Ấn Lưu & Tiếp tục

Bước 4: Hoàn thành các thiết lập về nhân sự chăm sóc và phân loại khách hàng. Khi hoàn thành chọn Lưu & Tiếp tục

Bước 5: Bấm Cấp quyền truy cập và thực hiện như hướng dẫn để hoàn thành.

Lưu ý: phần mềm bạn đang sử dụng không có trong hệ thống tích hợp của Callio? Hãy liên lạc ngay tổng đài 19003236 để được hỗ trợ.

Thêm khách hàng bằng tay

Bước 1: Trong phần Khách hàng -> Chọn Thêm mới

Bước 2: Bổ sung đầy đủ các trường thông tin và chọn Thêm mới để lưu khách hàng.