Nội dung chính

1. Tìm hiểu về tích hợp Google Sheet lên Callio
2. Thao tác tích hợp Google Sheet lên Callio
3. Chỉnh sửa cài đặt và kiểm tra lỗi

Tìm hiểu về tích hợp Google Sheet

Google Sheet là bảng tính nhanh của Google, các tính năng tương tự như Excel nhưng có thể sử dụng dễ dàng cả online và offline.

Đối với các khách hàng thường xuyên hoặc trước đó có sử dụng Google Sheet để lưu trữ data, khi chuyển sang sử dụng Callio cũng có thể dễ dàng đồng bộ thông tin khách hàng từ Google sang Callio để quản lý mà không cần upload data thủ công.

Tính năng này được nhiều khách hàng của Callio sử dụng để nhập liệu lead data từ các landing page quảng cáo

Lưu ý:

• Tập tin google sheet hoạt động tốt nhất với độ lớn tối đa 20,000 dòng
• Tài khoản cần được cấp quyền Cài đặt/chỉnh sửa Google Sheet mới hiển thị
• Google sheet cần được duy trì ở chế độ “Công khai” để quá trình nhập liệu tự động từ Google Sheet sang Callio không bị gián đoạn

Thao tác tích hợp Google Sheet lên Callio

Vị trí: Trong menu Cài đặt –> Tích hợp –> Google Sheet

Bước 1: Chọn Thêm mới để thiết lập Google Sheet

Bước 2: Cài đặt thông tin cấu hình.

Nhập các thông tin cấu hình cài đặt Google Sheet bao gồm

• Tên liên kết
• Copy paste link Google sheet (nếu có nhiều sheet thì copy link tương ứng của từng sheet)
• Tên trang tính (nên đặt Tiếng Việt không dấu, không cách, viết liền)
• Đọc dữ liệu từ dòng
• Chọn các hành động sau khi dữ liệu được đồng bộ lên Callio (tạo mới KH, thêm vào chiến dịch gọi…)
• Phân công cho nhân viên
• Tích chọn tạo cơ hội bán hàng, tự động ghi kết quả lên file (khuyến khích)

Kết quả sẽ được tự động ghi lên file Google Sheet khi quét data thành công/thất bại để khách hàng dễ theo dõi

Chọn Lưu và Tiếp tục

Bước 3: Cài đặt các thông tin mặc định

Khi điền các thông tin mặc định dưới đây, nếu có khách hàng được tạo từ Google Sheet nhưng thiếu các thông tin này, thì các thông tin mặc định sẽ được điền vào cho khách hàng đó.

Chọn Lưu và Tiếp tục.

Bước 4: Mapping các trường dữ liệu ở data trên Callio và Google Sheet

Nhấn vào Bút sửa để chỉnh sửa định dạng các trường dữ liệu

Lưu ý: Cài đặt đúng định dạng của các trường thời gian

Bước 5: Kiểm tra các thông tin đã cài đặt, chọn Lưu lại để chạy Google Sheet

Chỉnh sửa cài đặt và kiểm tra lỗi

Chỉnh sửa cài đặt Google Sheet

Sau khi chạy, khách hàng có thể theo dõi tình trạng, trạng thái của Google sheet ngay lại màn hình Cài đặt

Chọn Bút sửa để điều chỉnh thông tin vừa cài đặt

Kiểm tra lỗi

Trong trường hợp hệ thống báo lỗi, trỏ chuột vào biểu tượng chữ i để xem thông tin về lỗi

Chọn biểu tượng Mũi tên quay tròn để xem chi tiết lịch sử quét dữ liệu, trạng thái thành công/thất bại và nguyên nhân

Trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào khác, khách hàng vui lòng liên hệ

1. Chat hỗ trợ trên phần mềm qua Live chat hoặc liên lạc trực tiếp với nhân viên phụ trách
2. Gửi mail Hỗ trợ tới địa chỉ [email protected] hoặc gọi tới tổng đài 1900 3236
3. Nhắn tin tới Zalo OA