Quản lý tập khách hàng

Nội dung chính

1. Hướng dẫn kích hoạt gói CDP
2. Hướng dẫn tạo tập khách hàng
3. Xem danh sách liên hệ
4. Chỉnh sửa, sao chép tập khách hàng và xóa tập khách hàng

Tập khách hàng cho phép nhóm các khách hàng dựa vào một hoặc một vài điều kiện, nhờ đó thuận tiện hơn trong việc quản lý và ứng dụng dữ liệu khách hàng

Callio cho phép dễ dàng tạo ra các tập khách hàng khác nhau được trích xuất dữ liệu khách hàng từ tổng số lượng data khách hàng bạn đang có sẵn ở phần danh bạ khách hàng.

Hướng dẫn kích hoạt gói CDP

Điều kiện: Để sử dụng tính năng tập khách hàng, tài khoản cần kích hoạt gói CDP.

Lưu ý: gói CDP có thể phát sinh chi phí. Công thức tính CĐP đã được nêu rõ trong bảng tính. Bạn hãy đọc kỹ phần này trước khi kích hoạt.

Để kích hoạt gói CDP hãy vào phần Thanh toán -> Gói CDP-> Kích hoạt.

Sau khi kích hoạt xong, mục Tập khách hàng sẽ xuất hiện tại chức năng Khách hàng

Tạo tập khách hàng

Lưu ý: tài khoản cần được phân quyền để có thể thao tác quản lý và chỉnh sửa Tập khách hàng

Sau khi kích hoạt xong, hãy đi tới phần Khách hàng -> tập khách hàng -> Thêm mới

Tại giao diện tạo tập khách hàng bạn cần cài đặt các thông tin để tạo ra tập khách hàng tương ứng với nhu cầu data khách hàng bạn cần trích xuất để lấy dữ liệu từ data trên danh bạ khách hàng

Bước 1: Điền tên tập khách hàng

Bước 2: Viết mô tả tập khách hàng

Bước 3: Cài đặt điều kiện lọc khách hàng

Tại bước này bạn ấn vào dấu + để tạo các điều kiện lọc thông tin. Hệ thống sẽ lọc ra các tập khách hàng tương ứng với đúng điều kiện bạn đã tạo.

Tại màn thêm điều kiện bạn thiết lập các điều kiện dựa trên các trường thông tin khách hàng có trong danh bạ khách hàng.

Tạo tập khách hàng chỉ thỏa mãn 1 điều kiện duy nhất

VD: Bạn muốn lọc tập khách hàng có ngày sinh vào tháng 1. Các thông tin cần chọn là:

• Trường thông tin: Ngày sinh
• Phép so sánh: Bằng với
• Giá trị: chọn Tháng
• Chọn Tháng 1

Sau đó ấn Lưu lại.

Tạo tập khách hàng thỏa mãn 1 trong nhiều điều kiện (hàm “Or”)

Nếu bạn mốn lọc các khách hàng thoải mãn 1 trong nhiều điều kiện bạn hãy tạo ra nhiều điều kiện tại phần Đáp ứng một trong các điều kiện sau đây

VD: Bạn tạo ra tập khách hàng thỏa mãn điều kiện do một trong hai nhân viên là Huyền và Đạt phụ trách. Bạn hãy tạo 2 điều kiện trường thông nhân viên phụ trách bằng với nhân viên Huyền và Đạt như hình ảnh dưới đây.

Tạo tập khách hàng thỏa mãn nhiều điều kiện (Hàm “And”)

Bạn có thể tạo điều kiện kết hợp giữa việc kết hợp các điều kiện với nhau bằng cách bổ sung thêm điều kiện tại phần Đáp ứng tất cả các điều kiện dưới đây

VD: Bạn tạo một tập khách hàng có bạn Huyền hoặc Đạt là nhân viên phục trách và đến từ nguồn Facebook và có ngày sinh tháng 1

Xem danh sách liên hệ

Vị trí: Khách hàng -> Tập Khách Hàng

Chọn biểu tượng Liên Hệ

Chỉnh sửa, sao chép và xoá tập khách hàng

Vị trí: Khách hàng -> Tập Khách Hàng

• Chọn biểu tượng Cài đặt để chỉnh sửa tập khách hàng đã tạo
• Chọn biểu tượng Sao chép để nhân đôi một tập khách hàng đã tạo
• Chọn biểu tượng Xoá để xoá tập khách hàng đã tạo

Qua bài viết hướng dẫn này Callio mong rằng bạn có thể tạo ra các tập khách hàng hữu ích để sử dụng cho các công viên liên quan đến bán hàng và marketing. Trong quá trình cài đặt nếu bạn gặp khó khăn hoặc vướng mắc bất kỳ vấn đề gì vui lòng liên hệ với Callio bằng một trong các cách sau:

• Hot line 19003236
• Livechat tại website https://callio.vn/
• Kênh Zalo OA của Callio