Quản lý danh sách khách hàng công ty

Nội dung chính

1. Thêm mới sách khách hàng công ty
2. Chỉnh sửa danh sách công ty
3. Tải danh sách công ty
4. Xuất dữ liệu danh sách công ty
5. Cách tạo thẻ phân loại các công ty khách hàng

Các thông tin liên hệ doanh nghiệp, đối tác, nhà cung cấp trong các hoạt động của doanh nghiệp rất quan trọng, nên việc lưu trữ thông tin cần được rõ ràng, dễ hiểu. Do vậy Callio đã thiết kế riêng một mục Danh sách công ty khách hàng để giúp người sử dụng có thể lưu trữ đầy đủ các thông tin liên quan tới đối tác. Bạn có thể dễ dàng thông kế và lưu trữ dữ các thông tin này theo hướng dẫn dưới đây nhé.

Lưu ý: để thực hiện các thao tác xem danh sách, thêm, chỉnh sửa hoặc xoá, tài khoản cần được cấp quyền để quản lý phần công ty, xem thêm hướng dẫn cấp quyền tại đây

Thêm mới sách khách hàng công ty

Bước 1: Để tạo danh sách khách hàng công ty bạn vào phần Khách hàng -> Công ty -> Thêm mới

Bước 2: Điền đẩy đủ các thông tin liên quan đến công ty đối tác khách hàng của bạn.

Mẹo hay: hãy ưu tiên nhập đúng mã số thuế, hệ thống Callio sẽ tự động điền thông tin còn lại. Với tính năng lấy dữ liệu thông minh này bạn sẽ tiết kiệm được thời gian nhập dữ liệu.

Nếu trong trường hợp bạn không biết mã số thuế của công ty khách hàng. Bạn hãy bỏ qua trường này và nhập đầy đủ các thông tin hệ thống yêu cầu.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin chi tiết về công ty khách hàng bạn hãy ấn Lưu lại nhé.

Chỉnh sửa hoặc xoá danh sách công ty

Vào phần Khách hàng -> Công ty

Ở đây, danh sách các công ty đã được lưu sẽ hiện lên. Bạn có thể ấn vào biểu tượng Thùng rác để xóa công ty hoặc ấn vào Biểu tượng bút sửa để chính sửa chi tiết thông tin nếu muốn thay đổi bất kỳ thông tin.

Sau khi chỉnh sửa xong, ấn Thêm mới để lưu dữ liệu

Tải lên hàng loạt danh sách công ty

Vào phần Khách hàng -> Công ty

Chọn nút Tải lên và làm theo hướng dẫn

Lưu ý:

• File danh sách tải lên cần tuân theo template đính kèm
• Nếu xuất hiện lỗi khi tải lên, ấn chi tiết để xem lỗi

Xuất dữ liệu danh sách công ty

Vào phần Khách hàng -> Công ty

Ngoài ra bạn có thể dễ dàng thêm hàng loạt các danh sách công ty khách hàng khi ấn vào tải danh sách lên. Hoặc nếu muốn xuất dữ liệu danh sách công ty hãy ấn vào mục xuất dữ liệu.

Sau khi ấn Xuất dữ liệu: file dữ liệu sẽ được tự động tải xuống dưới dạng file Excel trong phần Download

Cách tạo thẻ phân loại các công ty khách hàng

Vào phần Khách hàng -> Công ty

Thẻ phân loại công ty khách hàng giúp bạn dễ dàng phân loại các công ty, nhà cung cấp, đối tác. Dựa vào thẻ phân loại bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm và lọc các thông tin dữ liệu công ty.

Để tạo thẻ phân loại công ty bạn hãy vào mục Cài đặt -> Khách hàng -> Công ty -> Nhập tên nhãn vào ô Thêm nhân phân loại -> Ấn Thêm

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về việc sử dụng tính năng quản lý danh sách khách hàng công ty. Trong quá trình cài đặt nếu bạn gặp khó khăn hoặc vướng mắc bất kỳ vấn đề gì vui lòng liên hệ với Callio bằng một trong các cách sau:

• Hot line 19003236
• Livechat tại website https://callio.vn/
• Kênh Zalo OA của Callio