Chỉnh sửa và xoá thông tin khách hàng

Nội dung chính:

1. Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin khách hàng
2. Hướng dẫn xóa khách hàng hàng loạt

Lưu ý: để thực hiện được thao tác sửa hoặc xoá thông tin khách hàng, tài khoản cần có quyền sửa xoá. Nếu chưa có quyền, hãy yêu cầu tài khoản cấp trên phân quyền cho bạn theo những hướng dẫn phân quyền sau đây.

Chỉnh sửa thông tin khách hàng

Sau khi đã tải data lên phần mềm, muốn thay đổi thông tin khách hàng thực hiện thao tác như sau:

• Bước 1:Vào phần Khách hàng >> Lựa chọn Danh bạ Khách hàng >> tìm kiếm khách hàng cần sửa thông tin >> Click vào tên khách hàng trên danh bạ khách hàng

• Bước 2: Click vào tên khách hàng trên danh bạ khách hàng, phần box chat với khách hàng sẽ được hiện ra, mục thông tin khách hàng ở phía góc phải màn hình

Kéo xuống và Click vào ký hiệu cây bút để chỉnh sửa thông tin khách hàng

Bước 3:Thực hiện thay đổi các thông tin tùy biến như: mã khách hàng, tên khách hàng, email, số điện thoại, nguồn khách, lĩnh vực kinh doanh, nhân viên hỗ trợ,…

Sau khi thay đổi thông tin >> Cập nhật

Sau khi cập nhật, phần nội dung thay đổi sẽ được hiển thị lại 1 lần nữa trong box chat với khách hàng, và các thông tin mới sẽ được cập nhật ngay lập tức.

Xóa thông tin khách hàng

Xoá thông tin khách hàng thủ công

Để xoá thông tin khách hàng thủ công theo các bước sau

Bước 1: Đi tới phần xem thông tin chi tiết của khách hàng

Bước 2: Trong phần Thông tin khách hàng bên tay phải, chọn Xoá khách hàng

Bước 3: Xác nhận muốn xoá. Khi xoá xong sẽ có thông báo Xoá khách hàng thành công hiện lên góc trên bên phải màn hình

Xóa hàng loạt theo số lượng khách hàng

Nhấp vào mục Đang xem 1 – số lượng khách hàng hiển thị trên 1 trang/tổng số khách hàng >> lựa chọn hiện thị số lượng khách hàng

Tích vào ô vuông nhỏ phía trước tên khách hàng

• Xóa từng khách hàng >> tích vào ô vuông nhỏ phía trước từng khách hàng muốn xóa
• Xóa hết 1 trang khách hàng >> tích vào ô vuông nhỏ tại thanh tiêu đề song song với mục “tên khách hàng”

Sau khi tích vào các ô vuông nhỏ mục chọn hành động sẽ xuất hiện

Click vào chọn hành động >> chọn Xóa

Click vào xóa >> Danh sách khách hàng xóa đi sẽ hiển thị lại một lần nữa, bạn có thể check lại và xác nhận thao tác xóa khách hàng

Xóa toàn bộ khách hàng trên danh bạ khách hàng

Trong mục danh bạ khách hàng >> lựa chọn tải lên >> Chọn xóa hàng loạt khách hàng

Tải xuống file mẫu mục xóa hàng loạt, tải file mẫu trường dữ liệu mặc định là số điện thoại khách hàng cần xóa, các trường dữ liệu khác có thể để trống hoặc điền theo danh sách khách hàng.

Sau khi điền xong file mẫu >> tải file đã điền vào mục “chọn file”

• 100% là tỷ lệ data đã xóa trên danh bạ khách hàng
• 1/1 là số lượng data đã được xóa trên số lượng data yêu cầu xóa theo file mẫu
• Lỗi 0 (Chi tiết) là báo số lượng data không thể xóa, mục Chi tiết cho biết tại sao không thể xóa được data đó. Nếu phát sinh lỗi, hãy click vào Chi tiết để tìm hiểu lý do.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách cài đặt chỉnh sửa thoog tin khách hàng, thao tác xóa khách hàng hàng loạt. Trong quá trình cài đặt nếu bạn gặp khó khăn hoặc vướng mắc bất kỳ vấn đề gì vui lòng liên hệ với Callio qua các cách sau:

• Hot line 19003236
• Livechat để được trợ giúp
• Kênh Zalo OA chính thức của Callio