Cài đặt giao diện danh bạ khách hàng

Nội dung chính

1. Giao diện mặc định
2. Tuỳ chỉnh giao diện Danh bạ khách hàng
3. Cài đặt nâng

Giao diện mặc định Danh bạ khách hàng

Vị trí: Chức năng Khách hàng -> chọn mục Khách hàng

Giao diện mặc định đã bao gồm một số trường thông tin hiển thị: Tên khách hàng, kết nối, nhân viên phụ trách, công ty

• Tên khách hàng: Trường thông tin hiển thị tên liên lạc với khách hàng
• Kết nối: Hiển thị logo theo phương thức liên hệ với khách hàng, nếu là số điện thoại sẽ hiển thị nút gọi (có thể click và thực hiện gọi luôn tại đây), nếu là khách hàng được đổ từ Facebook, Zalo, Zalo OA, Live chat,… sẽ hiển thị các logo của từng ứng dụng
• Nhân viên phụ trách: Đảm nhận vai trò hỗ trợ tư vấn khách hàng
• Công ty: Công ty của khách hàng đang làm việc

Tuỳ chỉnh giao diện Danh bạ khách hàng

Thêm/ xoá các trường dữ liệu có sẵn

Thực hiện tao tác lần lượt từ Khách hàng –> Danh bạ khách hàng –> Cài đặt >> Cài đặt khách hàng

Trong giao diện cài đặt khách hàng, sử dụng thay đổi thanh trượt từ chế độ tắt (màu trắng) sang chế độ bật (màu xanh) để bật các thông tin hiển thị trên danh sách khách hàng. Sau đó lựa chọn Áp dụng để hoàn thiện thao tác cài đặt

Thay đổi thứ tự các trường dữ liệu

Khách hàng cũng có thể thay đổi thứ tự cột bằng cách kéo thả thứ tự cột với biểu tượng Dấu chấm tại bắt đầu của Tên trường dữ liệu

Cài đặt nâng cao thông tin hiển thị

• Bước 1: Đi tới phần Cài đặt Nâng cao bằng một trong 2 cách
  • Cách 1: Chức năng Khách hàng -> Mục Khách hàng -> Chọn Cài đặt >> lướt xuống tới Cài đặt nâng cao
  • Cách 2: Trong phần Cài đặt (dưới tên tài khoản) -> Mục Chăm sóc khách hàng -> chọn Khách hàng

• Bước 2: Lựa chọn Trường thông tin khách hàng -> Chọn Thêm mới để thêm trường dữ liệu khách hàng mới

• Bước 3. Thực hiệnThêm mới thông tin tùy biến khách hàng, nhập đầy đủ thông tin trường dữ liệu mới và chọn Lưu Lại

VD: Thêm trường dữ liệu ghi chú, mã trường dữ liệu ghi-chu, vị trí 1, kiểu nhập liệu là “nhập chữ”, và được cho phép hoạt động >> Lưu Lại

• Bước 4. Sau khi thêm trường dữ liệu, trở về giao diện Danh sách khách hàng -> Cài đặt >> lướt xuống sẽ thấy trường dữ liệu mới vừa được tạo ->chuyển sang chế độ hiển thị

Chọn Áp dụng để lưu trường thông tin mới

Hoàn thiện thao tác, tại giao diện danh bạ khách hàng sẽ hiển thị trường thông tin vừa được thiết lập.

Cập nhật thông thông tin trường dữ liệu

Hệ thống Callio hiển thị trạng thái Chưa cập nhật cho những dữ liệu bị trống.

Khi đó chỉ cần click đúp vào cột ghi chú, Callio sẽ xuất hiện giao diện như hình dưới đây để bạn có thể cập nhật ghi chú khách hàng và theo dõi thông tin của khách hàng dễ dàng nhất.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách cài đặt hiển thị giao diện danh bạ khách hàng. Trong quá trình cài đặt nếu bạn gặp khó khăn hoặc vướng mắc bất kỳ vấn đề gì vui lòng liên hệ với Callio bằng một trong các cách sau:

• Hot line 19003236
• Livechat tại website Callio
• Kênh Zalo OA của Callio