Hướng dẫn cài đặt phiếu thu, chi

Nội dung chính

• Đăng nhập tài khoản
• Cài đặt thông tin tùy biến
• Cài đặt nhãn phiếu thu chi
• Cài đặt tài khoản ngân hàng hiển thị trên phiếu thu, chi

Việc cài đặt phiếu thu chi là một bước quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp. Hệ thống Callio cung cấp cho người dùng các tính năng hữu ích giúp bạn theo dõi và quản lý tài chính hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cài đặt phiếu thu chi một cách chi tiết và dễ hiểu.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Callio

Để bắt đầu cài đặt phiếu thu chi, trước tiên bạn cần đăng nhập vào tài khoản Callio của mình. Truy cập vào đường link https://client.callio.vn/ và thực hiện các bước sau:

1. Nhập thông tin tài khoản của bạn.
2. Sau khi đăng nhập thành công, di chuyển đến phần “Cài đặt.”
3. Kéo xuống mục “Bán hàng” và chọn “Phiếu Thu Chi.”

Tại đây, bạn sẽ thấy giao diện thông tin tùy biến cho phiếu thu chi. Nếu bạn muốn truy cập nhanh hơn, có thể vào đường link trực tiếp Cài đặt phiếu thu chi.

Bước 2: Cài đặt thông tin tùy biến cho phiếu thu chi

Một trong những tính năng quan trọng trong hướng dẫn cài đặt phiếu thu chi là khả năng tự động phát sinh mã khi tạo phiếu thu chi mới. Để thực hiện việc này, bạn cần:

1. Trong giao diện tùy biến thông tin phiếu thu chi, nhấn vào “Cài đặt.”
2. Tích chọn vào ô “Tự động sinh mã” để hệ thống tự động tạo mã cho các phiếu mới.
3. Thực hiện các thay đổi cần thiết cho thông tin mã phiếu thu và phiếu chi theo nhu cầu của bạn.
4. Cuối cùng, nhấn “Lưu lại” để hoàn tất cài đặt.

Việc thiết lập tự động sinh mã giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập liệu, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Bước 3: Cài đặt nhãn cho phiếu thu chi

Thêm nhãn cho phiếu thu chi không chỉ giúp bạn phân loại các phiếu một cách khoa học mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc lọc và tìm kiếm tài liệu. Để thêm nhãn cho phiếu thu chi, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Trong giao diện cài đặt phiếu thu chi, nhấn vào nút “Thêm.”
2. Nhập tên nhãn mà bạn muốn thêm vào danh sách nhãn cho phiếu thu chi.
3. Nhấn “Lưu” để hoàn tất quá trình thêm nhãn.

Sử dụng nhãn một cách hợp lý sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc quản lý tài liệu và chứng từ, đồng thời cải thiện hiệu suất công việc.

Bước 4: Cài đặt tài khoản ngân hàng hiển thị trên phiếu thu chi

Việc cài đặt thông tin tài khoản ngân hàng trên phiếu thu chi cũng là một bước không thể thiếu. Để thực hiện điều này, bạn cần:

1. Nhấn vào “Thêm mới” trong phần cài đặt tài khoản ngân hàng.
2. Cung cấp các thông tin cần thiết, bao gồm:
   • Tên ngân hàng và chi nhánh
   • Số tài khoản
   • Tên chủ tài khoản
   • Kho hàng mà tài khoản ngân hàng này sẽ sử dụng.

Việc bổ sung thông tin ngân hàng rõ ràng và đầy đủ sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý các giao dịch tài chính và nâng cao tính chính xác trong quá trình thực hiện các giao dịch.

Trong quá trình thực hiện cài đặt phiếu thu chi, nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn hay vướng mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với Callio để được hỗ trợ kịp thời. Bạn có thể liên hệ qua các kênh sau:

• Hot line 19003236
• Livechat tại website Callio
• Kênh Zalo OA của Callio