Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và quản lý thẻ nhà cung cấp trên Callio

Nội dung chính

• Cài đặt thẻ nhà cung cấp
• Tạo nhà cung cấp
• Trang hiển thị danh sách nhà cung cấp
• Thực hiện thao tác sửa, xóa thông tin nhà cung cấp

Việc cài đặt và quản lý thông tin nhà cung cấp là một phần quan trọng trong việc vận hành và tối ưu hóa hệ thống bán hàng của doanh nghiệp. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn thực hiện các thao tác từ cài đặt, thêm mới, chỉnh sửa đến xóa nhà cung cấp trong hệ thống Callio.

Bước 1. Cài đặt thẻ nhà cung cấp

Trước tiên, để bắt đầu quản lý thông tin nhà cung cấp, bạn cần cài đặt thẻ nhà cung cấp. Thực hiện theo các bước dưới đây:

• Đăng nhập vào hệ thống Callio qua đường link https://client.callio.vn/.
• Truy cập vào phần Cài đặt, kéo xuống Bán hàng, chọn Nhà Cung cấp để mở giao diện quản lý thẻ nhà cung cấp. Hoặc truy cập trực tiếp qua đường link https://client.callio.vn/setting/product-supplier.
• Nhập các thông tin yêu cầu: tên, mã, và nhãn màu để dễ phân biệt các nhà cung cấp.
• Sau khi hoàn tất, chọn Thêm để lưu thẻ nhà cung cấp mới.

Bước 2: Tạo nhà cung cấp mới

Tạo từng nhà cung cấp

• Quay lại giao diện Danh sách nhà cung cấp bằng cách truy cập mục Bán hàng, sau đó chọn Sản phẩm và chọn Nhà Cung cấp.
• Để tạo một nhà cung cấp mới, bạn chọn Thêm mới. Tại đây, điền đầy đủ các thông tin bao gồm tên nhà cung cấp, mã, số điện thoại, loại sản phẩm cung cấp và các thông tin khác cần thiết.
• Sau khi điền xong, nhấn Lưu lại để hoàn tất việc tạo nhà cung cấp mới.

Tạo lẻ từng nhà cung cấp

Để tạo đơn lẻ từng nhà cung cấp, lựa chọn “Thêm mới” và hoàn thiện các thông tin trong bảng thêm mới Nhà cung cấp, bao gồm: Tên nhà cung cấp, mã, số điện thoại, loại sản phẩm cung cấp,… “Lưu Lại” để lưu thông tin nhà cung cấp

Tạo danh sách hàng loạt nhà cung cấp

• Trong trường hợp bạn muốn thêm nhiều nhà cung cấp cùng một lúc, bạn có thể sử dụng tính năng Tải lên danh sách.
• Bắt đầu bằng việc tải về file mẫu “callio-product-supplier-template.xlsx”. Điền đầy đủ thông tin nhà cung cấp vào file này.
• Sau khi hoàn tất, quay lại hệ thống, chọn Chọn file và tải file đã hoàn thiện lên hệ thống Callio.

Khi file đã được tải lên thành công, hệ thống sẽ hiển thị quá trình và kết quả như:

• 100%: Hoàn tất quá trình đọc dữ liệu.
• 1/1: Đã đọc số lượng data/tổng số data.
• Nếu có lỗi, hệ thống sẽ hiển thị số lượng lỗi và cung cấp file thông báo chi tiết lỗi để bạn sửa chữa.

Bước 3: Trang hiển thị danh sách nhà cung cấp

Sau khi đã thêm nhà cung cấp thành công, bạn có thể dễ dàng quản lý danh sách thông qua giao diện quản lý. Tại đây, bạn có thể:

• Tùy chọn số lượng dòng nhà cung cấp hiển thị (từ 5 đến 500 dòng).
• Sử dụng bộ lọc từ khóa, tình trạng nhà cung cấp, phân loại hoặc xuất dữ liệu nhà cung cấp để quản lý thông tin hiệu quả hơn.

Bước 4: Sửa hoặc xóa thông tin nhà cung cấp

Nếu cần chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp, bạn có thể dễ dàng thực hiện các thao tác sau:

• Chọn ký hiệu hình cây bút để thực hiện thao tác sửa thông tin.
• Nếu muốn xóa thông tin nhà cung cấp, bạn chỉ cần chọn biểu tượng thùng rác.

Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận lại trước khi hoàn tất thao tác xóa.

Việc cài đặt và quản lý nhà cung cấp trên hệ thống Callio không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý thông tin một cách dễ dàng mà còn tối ưu hóa quy trình bán hàng, quản lý nguồn cung. Hy vọng với hướng dẫn chi tiết này, bạn có thể thực hiện các thao tác một cách hiệu quả và nhanh chóng. Nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình sử dụng, bạn có thể liên hệ với Callio qua các kênh hỗ trợ sau:

• Hotline: 1900 3236
• Livechat: Tại website Callio
• Zalo OA: Kênh Zalo OA của Callio

Nhớ sử dụng hệ thống thường xuyên để tối ưu quy trình quản lý và phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả.