pano

Giới thiệu tổng quan chế độ theo dõi quy trình trên CRM

Admin
Cập nhật lần cuối: 01/03/2021

Quản lý các quy trình bán hàng của bạn giờ đây sẽ đơn giản hơn rất nhiều bằng chế độ theo dõi  quy trình CRM.

Chúng tôi luôn chú trọng việc giúp cho đội ngũ bán hàng quản lý quy trình bán hàng hiệu quả với khối lượng công việc lớn. Nhưng nếu bạn chỉ cần quản lý con số  nhỏ các giao dịch bán hàng thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu team của bạn có chu kỳ bán hàng dài và khó theo dõi? Nếu bạn chỉ có nhu câu về một cái nhìn tổng thể về quy trình bán hàng của mình ? 

Quy trình theo dõi tổng quan trên CRM sẽ giúp bạn giải quyết những câu hỏi trên. 

1. Phương thức hoạt động của chế độ theo dõi quy trình CRM.

Chế độ theo dõi xem quy trình là một phương thức để tổ chức và quản lý các cơ hội bán hàng của bạn. Cơ hội được hiển thị dưới dạng thẻ và cột, và từng cột là một giai đoạn trong quy trình bán hàng của bạn. Khi bạn cần check tiến độ của một giao dịch cụ thể , bạn có thể cập nhật trạng thái bằng cách kéo giao dịch đó từ cột này sang cột khác. Hoặc đánh dấu giao dịch đó là đã chốt hay hủy bỏ.

chế độ theo dõi trên CRM

Cho dù bạn có quản lý 10 giao dịch hay 1000 giao dịch, chế độ theo dõi xem sẽ giúp bạn nắm bắt rõ hơn về quy trình bán hàng của mình.

Bạn có thể lọc nhanh theo:

  • Thành viên nhóm.
  • Ngày mở, đóng giao dịch.
  • Tùy chỉnh theo thông tin bạn cần tìm kiếm

Bạn sẽ thấy được quy trình sẽ cập nhật chính xác tiến độ của team và các giao dịch của họ. Thấy được số tiền được xác nhận sau mỗi giai đoạn thông qua giá trị thực hoặc cổ trọng.

Ngoài ra, chế độ xem quy trình còn giúp bạn đơn giản hóa dự báo bán hàng, hiển thị các thông tin chi tiết, hữu ích giúp team bạn tập trung vào các giao dịch có mức độ ưu tiên cao hơn.

2. Lý do chúng tôi xây dựng chế độ theo dõi xem quy trình.

Đối với các quản lý và giám đốc điều hành, nắm rõ được việc phân phối các giao dịch trên toàn bộ quy trình bán hàng là vô cùng quan trọng, và là chìa khóa trong công việc của họ. Chế độ theo dõi xem thông minh và chế độ theo dõi xem cơ hội giúp Team của bạn rà soát được lượng lớn các danh sách khách hàng tiềm năng và các cơ hội chốt giao dịch, nhưng sẽ rất khó khăn nếu các giao dịch chồng chất lên nhau và bạn không check được tiến độ của từng giao dịch trong từng giai đoạn. Chế độ xem quy trình được xây dựng để làm được điều đó – bạn có thể xem được toàn bộ các giao dịch, tiến độ và quản lý chúng.

Phần mềm CRM giúp tối ưu quy trình chăm sóc khách hàng

Phần mềm CRM giúp tối ưu quy trình chăm sóc khách hàng

Check các thông tin về doanh thu và cập nhật quy trình bán hàng chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Kết luận

Như vậy với những thông tin trên của CALLIO đã nói trên chúng ta có thể hiểu được tổng quan về chế độ theo dõi của quy trình trên CRM. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo giải pháp crm của chúng tôi.

Để tìm hiểu và trải nghiệm giải pháp thông minh này mời bạn ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ

Chia sẻ bài viết
Bài viết mới nhất
  • 18/05/2024
    Để mọi doanh nghiệp và đội nhóm có thể thoải mái gọi và chốt sale trong đợt cao điểm hè 2024, Callio chính thức điều chỉnh giá cước gọi trọn gói như sau: Một số thông tin chi tiết về gói cước trọn gói: Để mua gói cước gọi trọn gói, anh/chị vui lòng thực […]
  • 17/05/2024
    Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng phổ biến trong cả cuộc sống và công việc. Với một hướng đi đúng đắn trong việc, các doanh nghiệp Việt có thể tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ để tạo ra những hiệu quả tức thời, đồng thời đóng góp vào […]
  • 11/05/2024
    Trong khuôn khổ sự kiện BizTech 2024, các doanh nghiệp được chia sẻ những thông tin và kiến thức về hai xu hướng chuyển đổi: chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Hội nghị và Triển lãm Biztech Việt Nam 2024 diễn ra trong 2 ngày 10 […]
  • 09/04/2024
    Tăng cường hiệu suất làm việc với các tính năng mới, giao diện mới và tối ưu Zalo cá nhân
  • 29/02/2024
    Để tra cứu thông tin đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin Quốc Gia về Đăng ký Doanh nghiệp, bạn có thể thực hiện các bước sau: Qua các bước trên, bạn sẽ có thể tra cứu thông tin đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin Quốc Gia một cách dễ dàng và […]
Đăng ký để nhận bài viết mới
Làm chủ công nghệ, luôn lắng nghe và tối ưu